Teklif Oluşturma
Müşterilerinize sunduğunuz ürün veya hizmetler için profesyonel teklifler hazırlayabilir, onay süreçlerini takip edebilir ve kabul edilen teklifleri tek tıkla faturaya dönüştürebilirsiniz.
➕ Yeni Teklif Nasıl Hazırlanır?
Yeni bir satış teklifi oluşturmak için şu adımları izleyin:
- Sol menüde bulunan Satışlar sekmesine tıklayın.
- "Teklifler" menüsünü seçin.
- Sağ üst köşede yer alan +Yeni Teklif Oluştur butonuna tıklayın.
Kayıt Formunda Doldurulacak Alanlar:
Açılan sayfada teklifinize ait şu bilgileri tanımlayabilirsiniz:
- Müşteri Bilgisi: Teklifin sunulacağı cari hesabı seçin.
- Teklif Tarihi ve Geçerlilik Süresi: Teklifin ne zamana kadar geçerli olduğunu belirleyin.
- Ürün/Hizmet Satırları: Teklife konu olan kalemler, miktar, birim fiyat ve KDV oranları.
- İndirim ve Tevkifat: Satır bazlı veya toplam tutar üzerinden yapılacak indirimler.
- Dövizli Teklif: Farklı para birimleri üzerinden teklif hazırlama ve kur sabitleme.
- Notlar ve Şartlar: Teklife özel teslimat, ödeme koşulları veya teknik detaylar.
Teklif Yönetimi ve İşlemler
Teklif detay ekranında teklifin yaşam döngüsünü ve sonraki süreçleri yönetebilirsiniz:
- Durum Güncelleme: Teklifleri "Açık", "Kabul" veya "Reddedildi" olarak işaretleme.
- Faturaya Dönüştür: Onaylanan teklifleri tekrar veri girişi yapmadan anında Satış Faturasına çevirme.
- PDF Önizleme ve Tasarım: Şirket logonuzun bulunduğu profesyonel teklif dosyasını görüntüleme.
- E-Posta ile Gönderim: Teklifi sistem üzerinden doğrudan müşterinizin e-posta adresine iletme.
- Versiyon Takibi: Revize edilen tekliflerin geçmişini ve değişiklikleri izleme.
Önemli Not
Bir teklif faturaya dönüştürüldüğünde, sistem otomatik olarak ilgili cari hesapla ilişkilendirme yapar. Teklif üzerinde yapılan revizeler, faturaya dönüştürülmüş kayıtları geriye dönük etkilemez.