Müşteriler ve Tedarikçiler Üzerinden Yapılacak İşlemler
Hesapbilir üzerinde kayıtlı olan tüm müşteri ve tedarikçilerinizin detay sayfaları üzerinden finansal süreçlerinizi uçtan uca yönetebilirsiniz.
Cari Detay Sayfasına Erişim
İşlem yapmak istediğiniz hesabı bulmak için:
- Sol menüden Müşteriler veya Giderler > Tedarikçiler listesine gidin.
- İlgili hesabın yanındaki Detay butonuna tıklayın.
Açılan sayfanın sağ tarafında bulunan işlemler menüsü ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Gerçekleştirebileceğiniz İşlemler:
- Hesap Geçmişi: Faturalar, tahsilatlar ve ödemelerin kronolojik dökümü.
- Bekleyen İşlemler: Henüz vadesi gelmemiş veya ödenmemiş açık faturalar.
- Kartla Ödeme Alma İşlemler: Henüz vadesi gelmemiş veya geçikmiş bakiye için mail order ile ödeme alabilme.(Bunun için herhangi bir ödeme sağlayıcı ile entegre olunmalıdır.)
- Hızlı Tahsilat/Ödeme: Cari hesaba doğrudan ödeme veya tahsilat girişi.
- Fatura Yönetimi: Satış/Alış faturaları ve iade faturalarının oluşturulması.
- Bakiye ve Açılış: Hesaba açılış bakiyesi ekleme ve anlık borç/alacak takibi.
- Düzenleme: Cari kart bilgilerinin güncellenmesi.
Hesap Ekstresi ve Mutabakat
Müşteri veya tedarikçinizle hesaplarınızı netleştirmek için Hesap Ekstresi özelliğini kullanabilirsiniz. Hesap ekstrenizi detaylı, belirli tarih aralığında filtreleyip ;
- Ekstreleri doğrudan e-posta ile paylaşabilir,
- Veya PDF olarak bilgisayarınıza indirerek müşterinize iletebilirsiniz.
Önemli Not
Firma veya tedarikçinin adres/fatura bilgilerinde yapılan değişiklikler, güncelleme tarihinden sonra oluşturulacak faturalarda geçerli olur. Geçmişe dönük kesilmiş faturalardaki bilgiler sabit kalır.